Administratie automatiseren

Een Excel bestand opslaan zonder dat het zoek raakt

Opslaan is een knop. Het goed opslaan niet: onder welke naam, in welke map, welke versie, voor wie. In veel teams staan dezelfde rapporten op vijf plaatsen en weet niemand welke de laatste is. Wij bouwen een vaste opslagroute: bestanden komen met een logische naam in de juiste map, zonder dat iemand ze hoeft te slepen.

Stuur ons 3 voorbeelddocumenten, geanonimiseerd. U krijgt ze automatisch uitgelezen terug, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Het bestand is niet kwijt. Het staat alleen ergens waar niemand zoekt.

Rapport_def_versie3_nieuw.xlsx

Niemand weet wat de definitieve is.

Dit staat op mijn bureaublad.

De collega die het nodig heeft komt er niet bij.

Wie heeft dit aangepast?

Er is geen overzicht van wijzigingen.

Zo pakken we het aan

We maken eerst afspraken over namen en mappen, en automatiseren die daarna.

AfspraakNaamgeving, mapstructuur en wie bij wat kan.
AutomatiserenBestanden worden bij het afronden automatisch benoemd en in de juiste map gezet.
In gebruikHet team werkt ermee en wij stellen bij waar het schuurt.

Wat u krijgt

Bestanden die u weer terugvindt.

Vaste naamgevingDatum, klant en soort, altijd op dezelfde manier.
Automatische opslagNaar uw gedeelde schijf of cloudmap.
Versies zichtbaarEen oud bestand wordt bewaard, niet overschreven.
Korte handleidingVoor nieuwe medewerkers.

Zo werken we

Geen pakket dat u zelf moet inrichten. We bouwen op uw documenten en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We kijken welke documenten binnenkomen, wie ze verwerkt en waar het nu tijd kost.

Bouwen

We bouwen het inlezen, de herkenning en de koppeling met uw systemen, en testen met uw eigen documenten.

Uw team werkt ermee

We werken het team in, kijken de eerste weken mee en stellen bij waar de herkenning mist.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw documenten komen automatisch binnen en uw team handelt de uitzonderingen zelfstandig af. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Automatiseren werkt pas als uw team erop vertrouwt. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot het nieuwe werken vanzelf gaat.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over bestanden en documentbeheer

Elk bestand opslaan op de plek waar het hoortDocumenten automatisch opslaan op de juiste plek, met vaste namen. Met een voorproefje: 3 van uw documenten automatisch uitgelezen en gerangschikt.Een pdf bestand opslaan en het later nog kunnen vindenPdf's die zichzelf goed opslaan: vaste map, vaste naam, geen verdwaalde bestanden. Met een voorproefje: 3 van uw documenten uitgelezen teruggestuurd.Als PDF opslaan zonder dat iemand het doetAls PDF opslaan hoeft niet bij elk bestand met de hand. Wij bouwen de stroom die dat vanzelf doet. Met voorproefje: 3 van uw documenten verwerkt.Elk bestand naar PDF, in één dossierElk bestand naar PDF, of het nu een foto, mail of Excel is: wij bouwen de omzetting naar één dossier. Met voorproefje op 3 van uw bestanden.Een PDF maken uit gegevens in plaats van uit een bestandEen bestand als PDF maken uit uw eigen gegevens: offertes, rapporten en brieven automatisch opgesteld. Met voorproefje op 3 van uw documenten.Een Excel-bestand dat zichzelf verwerktExcel-bestanden van klanten of collega's automatisch inlezen en doorzetten. Voorproefje: 3 van uw eigen bestanden uitgelezen terug.Een Excel-bestand maken uit uw gegevens, vanzelfEen Excel-bestand automatisch laten maken uit uw administratie, klaar voor collega's of klant. Voorproefje: 3 van uw documenten uitgelezen terug.Elk PDF-bestand op de juiste plek en bruikbaarVan PDF-bestand naar bruikbare administratie: automatisch benoemd, uitgelezen en opgeslagen. Voorproefje: 3 eigen PDF's verwerkt terug.

Alles over bestanden en documentbeheer → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Werkt dit met SharePoint of Google Drive?

Ja, we sluiten aan bij de plek waar uw team werkt.

Kunnen bestaande bestanden worden gesorteerd?

Ja, een eenmalige opruimronde is mogelijk. Daarna blijft het netjes.

Wat gebeurt er bij dubbele namen?

Daar maken we vooraf een regel voor, bijvoorbeeld een volgnummer of tijdstip.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal soorten documenten, de systemen waarmee we koppelen en hoeveel begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen documenten uitgelezen terug.

Vertel welke documenten uw team nu overtypt. Wij vragen u om 3 voorbeelden, geanonimiseerd, en sturen ze automatisch uitgelezen terug.

  1. Uw voorproefje3 van uw eigen documenten, automatisch uitgelezen terug.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik neem binnen één werkdag contact met u op over uw voorbeelddocumenten. Daarna ziet u ze uitgelezen terug.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Administratie automatiseren → · Kennisbank