Administratie automatiseren

Van Excel bestand pdf maken tot een nette archiefmap

Een pdf is het formaat dat niet meer verandert, en dus geschikt voor het archief. Wie een Excel-bestand pdf maakt om het te bewaren, wil ook dat het in de juiste map terechtkomt, onder de juiste naam, en dat het later terug te vinden is. Wij bouwen dat voor uw administratie: elk rapport of elke factuur wordt als pdf gearchiveerd.

Stuur ons 3 voorbeelddocumenten, geanonimiseerd. U krijgt ze automatisch uitgelezen terug, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Bewaren is een plicht, maar zelden een prioriteit.

We bewaren de Excel wel.

Maar de cijfers erin veranderen later.

Waar staan de pdf's van vorig jaar?

In een map die niemand meer heet te kennen.

De accountant vraagt het overzicht.

U zoekt een middag.

Zo pakken we het aan

We beginnen bij wat u moet bewaren en zetten daar een vaste route onder.

Wat bewarenWelke bestanden moeten voor hoe lang worden bewaard?
Omzetten en archiverenElke export wordt pdf en komt op de afgesproken plek.
TerugvindenEen zoekroute en een naamgeving die uw team begrijpt.

Wat u krijgt

Een archief waar u op kunt vertrouwen.

Automatische pdf-archiveringZodra een rapport is afgerond.
BewaartermijnenVastgelegd, zodat u weet wat weg mag.
Zoekbaar archiefOp klant, datum of soort.
Uitleg voor administratieZodat het geen kennis van één persoon blijft.

Zo werken we

Geen pakket dat u zelf moet inrichten. We bouwen op uw documenten en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We kijken welke documenten binnenkomen, wie ze verwerkt en waar het nu tijd kost.

Bouwen

We bouwen het inlezen, de herkenning en de koppeling met uw systemen, en testen met uw eigen documenten.

Uw team werkt ermee

We werken het team in, kijken de eerste weken mee en stellen bij waar de herkenning mist.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw documenten komen automatisch binnen en uw team handelt de uitzonderingen zelfstandig af. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Automatiseren werkt pas als uw team erop vertrouwt. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot het nieuwe werken vanzelf gaat.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over bestanden en documentbeheer

Alles over bestanden en documentbeheer → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Moet een pdf voldoen aan een bepaalde norm?

Voor langdurige bewaring bestaat pdf/A. We bekijken met u of dat nodig is.

Kan het archief ook voor facturen?

Ja. Zie ook onze aanpak voor het digitaal bewaren van facturen.

Wie heeft toegang tot het archief?

Dat leggen we samen vast. Niet iedereen hoeft alles te zien.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal soorten documenten, de systemen waarmee we koppelen en hoeveel begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen documenten uitgelezen terug.

Vertel welke documenten uw team nu overtypt. Wij vragen u om 3 voorbeelden, geanonimiseerd, en sturen ze automatisch uitgelezen terug.

  1. Uw voorproefje3 van uw eigen documenten, automatisch uitgelezen terug.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik neem binnen één werkdag contact met u op over uw voorbeelddocumenten. Daarna ziet u ze uitgelezen terug.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Administratie automatiseren → · Kennisbank