Administratie automatiseren › Kennisbank › Bestanden en documentbeheer › nieuw document maken in word
Administratie automatiseren

Een nieuw document maken in Word zonder het steeds opnieuw in te vullen

Wie dagelijks offertes, brieven of overeenkomsten opstelt, kopieert vaak het laatste document en past het aan. Wij bouwen sjablonen die zichzelf vullen met gegevens uit uw systemen, zodat een nieuw document met één handeling klaarstaat.

Stuur ons 3 voorbeelddocumenten, geanonimiseerd. U krijgt ze automatisch uitgelezen terug, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Het vorige document kopiëren is de snelste weg naar een fout.

De oude klantnaam stond nog in de brief.

Het is gebeurd en iedereen weet het.

Elke collega gebruikt een andere versie.

Logo's, voetteksten en voorwaarden lopen uiteen.

Gegevens kloppen niet met het systeem.

Adres en referentie zijn handmatig overgenomen.

Zo pakken we het aan

We beginnen bij de documenten die het vaakst worden opgesteld.

Welke documentenWe kijken welke documenten het vaakst worden gemaakt en welke gegevens daarin terugkomen.
Sjabloon bouwenEen Word-sjabloon dat gegevens uit uw systeem haalt en alleen laat invullen wat echt nieuw is.
De eerste documenten samen makenUw team maakt de eerste documenten en wij passen aan waar het wringt.

Wat u krijgt

Sjablonen die uw team daadwerkelijk gebruikt.

Automatisch ingevulde veldenKlantgegevens, datum en referentie worden overgenomen uit uw systeem.
Eén versie van het sjabloonHuisstijl en voorwaarden zijn voor iedereen gelijk.
Opslaan op de juiste plekHet nieuwe document komt in het klantdossier terecht.
Uitleg voor uw medewerkersEen korte training, zodat niemand terugvalt op het oude kopiëren.

Zo werken we

Geen pakket dat u zelf moet inrichten. We bouwen op uw documenten en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We kijken welke documenten binnenkomen, wie ze verwerkt en waar het nu tijd kost.

Bouwen

We bouwen het inlezen, de herkenning en de koppeling met uw systemen, en testen met uw eigen documenten.

Uw team werkt ermee

We werken het team in, kijken de eerste weken mee en stellen bij waar de herkenning mist.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw documenten komen automatisch binnen en uw team handelt de uitzonderingen zelfstandig af. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Automatiseren werkt pas als uw team erop vertrouwt. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot het nieuwe werken vanzelf gaat.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over bestanden en documentbeheer

Alles over bestanden en documentbeheer → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Werkt dit in gewoon Word?

Ja. Uw medewerkers maken documenten in Word, het sjabloon haalt de gegevens op de achtergrond binnen.

Kunnen bestaande documenten worden omgezet in sjablonen?

Ja. We nemen uw beste voorbeelden als uitgangspunt, zodat de toon en indeling blijven zoals u gewend bent.

Wat als een document meer varianten heeft?

Dan bouwen we keuzemogelijkheden in, bijvoorbeeld voor taal of type klant, zodat u niet tien sjablonen krijgt.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal soorten documenten, de systemen waarmee we koppelen en hoeveel begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen documenten uitgelezen terug.

Vertel welke documenten uw team nu overtypt. Wij vragen u om 3 voorbeelden, geanonimiseerd, en sturen ze automatisch uitgelezen terug.

  1. Uw voorproefje3 van uw eigen documenten, automatisch uitgelezen terug.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik neem binnen één werkdag contact met u op over uw voorbeelddocumenten. Daarna ziet u ze uitgelezen terug.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Administratie automatiseren → · Kennisbank