Administratie automatiseren

Een Word document in PDF zetten en het meteen goed archiveren

Wie een contract of dossierstuk definitief maakt, zet het Word document in pdf zodat het niet meer verandert. Wij laten dat samengaan met archiveren: het pdf krijgt een vaste plek, een vaste naam en wordt gekoppeld aan het juiste dossier.

Stuur ons 3 voorbeelddocumenten, geanonimiseerd. U krijgt ze automatisch uitgelezen terug, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Definitieve stukken die als Word-bestand blijven rondzwerven, zijn een risico bij geschillen.

Welke versie is getekend?

Er staan drie versies van hetzelfde contract in de map.

Dit is nog te wijzigen.

Een Word-bestand is geen bewijs dat een tekst niet is aangepast.

Waar hoort dit dossier?

Een pdf staat op een bureaublad of in een downloadmap.

Zo pakken we het aan

We scheiden concept en definitief en laten het definitieve stuk vanzelf op de juiste plek landen.

Concept en definitiefWe spreken af wanneer een document definitief is en hoe dat wordt vastgelegd.
Omzetten en benoemenHet definitieve Word document wordt in pdf gezet en voorzien van een vaste naam.
Koppelen aan het dossierHet pdf komt in het dossier van de klant, het project of de medewerker.

Wat u krijgt

Een archief waarin elk definitief stuk één keer staat, in pdf.

Afspraak over definitiefWanneer is een document klaar.
Vaste bestandsnamenDatum, soort en relatie in de naam.
Koppeling aan uw dossiersHet pdf staat bij de juiste partij.
Uitleg over concept en definitiefCollega's weten welke versie ze moeten gebruiken.

Zo werken we

Geen pakket dat u zelf moet inrichten. We bouwen op uw documenten en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We kijken welke documenten binnenkomen, wie ze verwerkt en waar het nu tijd kost.

Bouwen

We bouwen het inlezen, de herkenning en de koppeling met uw systemen, en testen met uw eigen documenten.

Uw team werkt ermee

We werken het team in, kijken de eerste weken mee en stellen bij waar de herkenning mist.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw documenten komen automatisch binnen en uw team handelt de uitzonderingen zelfstandig af. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Automatiseren werkt pas als uw team erop vertrouwt. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot het nieuwe werken vanzelf gaat.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over bestanden en documentbeheer

Alles over bestanden en documentbeheer → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Is een pdf onwijzigbaar?

Niet automatisch. Een pdf is moeilijker te wijzigen dan Word, maar voor bewijskracht kan een digitale handtekening of een afgeschermd archief nodig zijn. We bespreken wat bij uw documenten past.

Kan het concept bewaard blijven?

Ja. We bewaren concepten apart zodat u kunt terugzien hoe een tekst is veranderd.

Wie kan het archief inzien?

Dat leggen we vooraf vast. Toegang kan per dossier of afdeling worden ingesteld.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal soorten documenten, de systemen waarmee we koppelen en hoeveel begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen documenten uitgelezen terug.

Vertel welke documenten uw team nu overtypt. Wij vragen u om 3 voorbeelden, geanonimiseerd, en sturen ze automatisch uitgelezen terug.

  1. Uw voorproefje3 van uw eigen documenten, automatisch uitgelezen terug.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik neem binnen één werkdag contact met u op over uw voorbeelddocumenten. Daarna ziet u ze uitgelezen terug.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Administratie automatiseren → · Kennisbank